La planeación patrimonial es un proceso crucial que permite la administración de nuestros activos, proteger a nuestros seres queridos, y asegurarnos de que nuestra voluntad se lleve a cabo, aún después de nuestro fallecimiento. Sin bien el tema puede parecer desalentador, especialmente en una primera aproximación, dividirlo en etapas sencillas puede volverlo más accesible. A continuación, explicaremos las estrategias más relevantes sobre planeación patrimonial.